Um dragão ameaça incendiar a floresta onde vivem os duendes. Todos estão em pânico, mas o valente Pirilim, ajudado por seu amigo, o rio, descobre que o tal dragão não passa...

Um acidente com um pequeno avião na floresta Amazônica faz que Tavinho, um garoto urbano, conheça uma aldeia indígena e a realidade desse povo. Mas Tavinho tem muito o que...